下半部分讲的是 约克大主教 、毛勃雷勋爵 和 海司丁斯勋爵 的叛乱。约克大主教

毛勃雷

海司丁斯勋爵

再来个三人大合影

上半部分讲到 诺森伯兰 一方战败， 海司丁斯跑来报告了战争失败和他儿子 霍茨波 的死讯，国王已派兵来攻打的消息。诺森伯兰想立刻去报仇雪恨，科尔维尔 劝说他：约克大主教正在以被害死的国王理查二世的名义，把反叛变成正义，征集强大的军队开始行动。只要诺森伯兰和约克大主教联合起来是大有胜利希望的。诺森伯兰乃决定召集众人，商量自卫的复仇计划。另一方面，在约克大主教府邸，约克大主教、海司丁斯勋爵、毛勃雷勋爵这些叛乱贵族也在商量大事，他们决定马上行动，公布叛军起兵的理由。 诺森伯兰

上一集里出现过的霍茨波（诺森伯兰之子）

科尔维尔

福斯塔夫既怕死，又过不惯战场的艰苦生活，他在索鲁斯伯雷战役后不久，便带着侍童溜回伦敦。哈尔亲王和他的酒肉朋友 波因斯 二人在伦敦街头听说福斯塔夫等入在酒店里，便与波因斯悄悄来到野猪头酒店，无巧不成书，福斯塔夫正和一个叫做 桃儿 的妓女鬼混，而且二人正在谈论亲王。福斯塔夫把哈尔亲主说得一钱不值，说亲王浅薄无知，嘲笑他只能当个伙房。哈尔亲王从楼上跳下来，质问福斯塔夫为什么背地里侮辱他，福斯塔夫又是百股抵赖。亲主因公务在身，没敢再耽搁放下此事即刻离去。这时，有人来催福斯塔夫快动身上前线去、军命前就连福斯塔夫这样贪图安逸、酷爱酒色的人也不敢停留，匆匆走了。 福斯塔夫

伺童

波因斯

野猪头酒店老板娘、妓女桃儿

诺森伯兰伯爵由于自己儿子很茨波之死，十分伤心和悲观，经过他的妻子和儿媳的劝说，他逃到苏格兰去了。

诺森伯兰的妻子和儿媳妇

约克大主教以及同党毛勃雷、海司门斯等人听到这些消息也同样受到沉重打击。正在此时，亨利四世派了自己的第二个儿子 王子约翰 和 威斯摩兰伯爵 统领了大军，他们代表亨利四世向叛军方面保证，只要叛军头子提出正当申诉和要求，国王都可以既往不咎，并且采取措施满足他们，这样双方便可各自遣散军队复归于好。约克大主教信任约翰王子的诺言，由海司丁斯向部下传达解散士兵停正冲突的协议。不料大主教的军队解散之后，王子这方的军队却并未遣散。事到此时叛军头目知道已经上当，可是为时已晚。

约翰王子

威斯摩兰

亨利四世病近，哈尔亲主即位，成为亨利五世。亨利五世一登上王位，即决心励精图治，搞好国家大事，大法官在哈尔亲正年轻时，曾得罪过亲王，别人都担心亲王会记仇，谁知亲于登上王位后，对大法官说希望他继续担任此职，襄助自己处理好国政，另一方面，亨利五世作了国王决心同自己过去的放荡生活决裂，福斯塔夫当然不懂这一点，见了新国王亨利五世说话十分放肆无礼，亨利五世给他的回答是并不认识他，以当即宣布放逐福斯塔夫，大法官执行法律，当即命令把福斯塔夫及其同伙投入监狄。

亨利五世继位

另外三位王子